La agregación de datos financieros es básicamente el proceso en el que una tercera empresa inicia sesión en un sitio web financiero en nombre del cliente y extrae los datos financieros. En otras palabras, las tenencias financieras (saldo bancario, tenencia de cartera, transacciones, etc.) se extraen del sitio web financiero y se importan a una base de datos para el consumo financiero y el análisis (como el análisis del rendimiento de la cartera).
Es literalmente imposible administrar clientes sin utilizar un servicio de agregación de datos, de lo contrario, ¿cómo hará un asesor para rastrear las propiedades de sus clientes y saber cuándo reequilibrar su cartera? ¿Cómo alimentará un Asesor las tenencias y el rendimiento de la cartera en una herramienta de análisis de cartera o herramienta de informes de clientes?
Esto es muy asequible y hoy se considera necesario para cualquier persona que administre carteras. Visite el sitio web de nuestra empresa: BP Analytics (http://www.bpanalytics.com) para obtener más información o póngase en contacto con [correo electrónico protegido]
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